Jsme přesvědčeni o tom, že vaše současné finanční návyky jsou pouhým odrazem minulých rozhodnutí. Abychom je změnili, je třeba se zaměřit na stávající finanční bilanci a zanalyzovat ji. Společně pak najdeme vhodné řešení, jak zefektivnit stránku příjmů i výdajů a s nově získanými volnými prostředky vás naučíme vědomě hospodařit.

Aby se vaše kroky mohly ubírat správným směrem, je nezbytné stanovit si jasný investiční cíl. Ať už se jedná o splacení hypotéky, koupi nového auta, šetření na svatbu či finanční nezávislost, připravíme strategii, která vám pomůže k dosažení vytoužené mety. 

Finanční strategii sestavujeme vždy s ohledem na vaše potřeby a cíle. Myslíme na ochranu rizik (např. ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost) a také investice. Naše investiční strategie nejsou pouhou spekulací, diverzifikujeme vaše peníze do různých aktiv, a to v rozsahu desítek až stovek možností z celého světa.

Náš kompletní finanční plán zahrnuje veškeré potřebné informace. V rámci servisu sledujeme vývoj jak trhu, tak změn ve vašem životě, na které umíme okamžitě reagovat a finanční plán jim přizpůsobit. Bude-li potřeba, staneme se vaší oporou i při velkých investičních rozhodnutí.